Guia prático: Como preparar uma QBR (Quarterly Business Review) em minutos

O passo a passo que todo CSM sofre

1. Juntar métricas de uso e adoção: exportar relatórios, comparar com o trimestre anterior.
2. Revisar o histórico de chamados: o que foi resolvido, o que ainda incomoda.
3. Recuperar acordos verbais: o que foi prometido em reuniões e só existe na memória ou em uma ata perdida.
4. Avaliar a saúde da conta: patrocinador, engajamento, riscos de renovação.
5. Montar a narrativa: valor entregue, objetivos do próximo trimestre e pedidos ao cliente.

Feito à mão, isso consome de 30 a 45 minutos por conta — e ainda corre o risco de esquecer um compromisso importante.

Estrutura recomendada de uma QBR

• Objetivos do cliente e o que mudou no trimestre
• Resultados e valor entregue (com números)
• Riscos, pendências e compromissos em aberto
• Plano para o próximo trimestre e oportunidades de expansão
• Pedidos e decisões necessárias do cliente

Como o Roxas automatiza a coleta

O Roxas lê o histórico de arquivos, atas e anotações de cada conta e mantém uma memória viva com decisões, riscos e compromissos. Ao clicar em Preparar reunião, você recebe: