Handover Vendas → CS
Handover de Vendas para o Customer Success: Como evitar ruídos na entrada do cliente
O cliente fecha com uma expectativa. O CSM recebe um resumo de três linhas. Veja como acabar com a perda de contexto na passagem de bastão.
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A dor clássica da passagem de bastão
- Promessas feitas no comercial que não chegam ao CSM.
- Escopo contratado diferente do que o cliente acha que comprou.
- Stakeholders e patrocinadores desconhecidos no kickoff.
- Cliente repetindo tudo de novo — e perdendo confiança logo na entrada.
O que um bom handover precisa conter
- Objetivo de negócio que motivou a compra
- Escopo contratado, licenças e prazos
- Stakeholders: decisor, patrocinador e usuários-chave
- Expectativas e promessas feitas durante a venda
- Riscos percebidos pelo vendedor
Como o Roxas faz o diagnóstico na hora
Ao criar a conta, suba o contrato, a proposta e as anotações do comercial. O Roxas lê os arquivos e sugere stakeholders, itens de escopo e notas de contexto — você revisa e confirma. Depois, peça um plano de sucesso para começar o onboarding alinhado.
Perfil do cliente
Quem é quem, o que foi contratado e por quê.
Expectativas alinhadas
Promessas da venda registradas na memória da conta.
Kickoff preparado
Plano de sucesso com primeiros marcos e riscos.
Comece cada onboarding sabendo tudo que foi negociado.
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